华鲁集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价2.30%区域

久期财经讯，华鲁控股集团有限公司(Hualu Holdings Co., Ltd，简称“华鲁集团”，惠誉：A- 稳定，穆迪：A3 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：华鲁国际财务(BVI)有限公司(Hualu International Finance (BVI) Limited)

担保人：华鲁控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定，穆迪：A3 稳定

预期发行评级：A-/A3(惠誉/穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.30%区域

交割日：2026年10月21日

资金用途：用于偿还于2026年10月到期的中长期境外债务的本金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信建投国际、中国银河国际、工银亚洲、建银亚洲、汇丰银行、中国银行香港、中信证券、中金公司、中泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银澳门、中国银行、农业银行香港分行、招商永隆银行、民生银行香港分行、浦发银行香港分行、中信银行国际、平安证券(香港)、兴业银行香港分行、交银国际、光大银行香港分行、澳门国际银行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、星展银行、大丰银行、海通银行、兴证国际、东方证券香港、国都证券(香港)、招商证券国际、申万宏源香港、民银资本

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