农业银行(01288.HK)澳门分行拟发行3年期和5年期美元债券，最终指导价SOFR+38bps和SOFR+41bps

久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)澳门分行拟发行Reg S、3年期和5年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司澳门分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于农业银行的15,000,000,000美元中期票据计划

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：SOFR+95bps区域 | SOFR+100bps区域

最终指导价：SOFR+38bps | SOFR+41bps

交割日：2026年10月21日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：港交所和MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行澳门分行、招商永隆银行、工银亚洲、工银澳门、瑞穗证券、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行新加坡分行、中国银行香港、交通银行、法国巴黎银行、上银国际、中信银行国际、建设银行、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、招银国际、东方汇理、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银新加坡、兴业银行香港分行、澳门发展银行、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行