腾讯控股(00700.HK)发行合计260亿人民币债券，息票率2.40%和3.00%，最终认购近3倍

久期财经讯，腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Limited，简称“腾讯控股”，00700.HK，80700.HK，穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定)发行Reg S、10年期和30年期、以人民币计价的固定利率高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：腾讯控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A+(穆迪/标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人全球中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：200亿人民币 | 60亿人民币

期限：10年期 | 30年期

初始指导价：2.90%区域 | 3.50%区域

最终指导价：2.40% | 3.00%

息票率：2.40% | 3.00%

收益率：2.40% | 3.00%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年10月21日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人：工银亚洲、农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、中信证券、汇丰银行和摩根大通

联席账簿管理人：招商永隆银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

交割行(B&D Bank)：中国银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

认购情况

10年期债券最终认购金额620亿人民币，来自112个账户

投资者类型：银行55.00%，主权财富基金/保险公司/官方机构28.00%，私人银行/私人财富/券商9.00%，资产管理公司/基金管理公司8.00%。

30年期债券最终认购金额150亿人民币，来自58个账户

投资者类型：主权财富基金/保险公司/官方机构52.00%，银行30.00%，私人银行/私人财富/券商10.00%，资产管理公司/基金管理公司8.00%。