大新银行拟发行(上限)3亿美元T2次级票据，最终指导价T+138bps

久期财经讯，大新银行有限公司(DAH SING BANK LIMITED，简称“大新银行”，穆迪：A3 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、10.5NC5.5、以美元计价的巴塞尔协议III T2次级票据。(FPG)

条款如下：

发行人：大新银行有限公司

类型：巴塞尔协议III T2次级票据，归属于发行人的20亿美元欧洲中期票据计划

Ranking：偿付顺序劣后于非次级债权人;优先于T1资本工具及股本

发行人评级：穆迪：A3 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行人评级：Baa2/BBB-(穆迪/惠誉)

币种：美元

发行规模：(上限)3亿美元

期限：10.5NC5.5

初始指导价：T+165bps 区域

最终指导价：T+138bps

交割日：2026年10月20日

首个赎回日：2032年4月20日

到期日：2037年4月20日

资金用途：用于一般银行业务及其他公司经营用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法(次级条款适用香港特区法)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：花旗集团、汇丰银行(B&D)、东方汇理、富国银行证券

共同经办人：法国巴黎银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行