国网国际拟发行两只5年期澳币债券，初始指导价3mBBSW+80bps区域和SQASW+80bps区域

久期财经讯，国家电网国际发展有限公司(State Grid International Development Limited，简称“国网国际”，穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定)拟发行固定利率和浮动利率、Reg S、5年期、以澳币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：State Grid Europe Development (2014) Public Limited Company

担保人：国家电网国际发展有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A+/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率 | 固定利率、高级无抵押债券、归属于发行人的100亿美元有担保中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：澳币

规模：澳币基准规模

期限：5年期 | 5年期

初始指导价：3mBBSW+80bps区域 | SQASW+80bps区域

交割日：2026年10月23日

到期日：2031年10月23日 | 2031年10月23日

控制权变更回售：101%

资金用途：再融资及一般公司用途

其他条款：港交所上市;增量为1万澳币，最低面额50万澳币(澳大利亚境内)/20万澳币(澳大利亚境外);新南威尔士法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行(B&D)、德意志银行、花旗集团、中国银行