中国银行(03988.HK)迪拜分行拟发行(上限)20亿人民币玉兰债券，最终指导价1.60%

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)迪拜分行拟发行Reg S、2年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押玉兰债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司迪拜分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A//A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押玉兰债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：(上限)20亿人民币

期限：2年期

初始指导价：2.10%区域

最终指导价：1.60%

交割日：2026年10月23日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所、纳斯达克迪拜交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、建设银行、中信银行、中金公司、民生银行、中信建投国际、中信证券、招商银行、东方汇理、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行(B&D)、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、Mashreq、瑞穗证券、法国兴业银行、渣打银行

清算系统：欧洲清算银行连接上清所