岳阳城投集团发行11.3亿人民币高级债券，息票率2.50%

久期财经讯，岳阳市城市建设投资集团有限公司(Yueyang Construction and Investment Group Co., Ltd.，简称“岳阳城投集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：岳阳市城市建设投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押点心债券

币种：人民币

规模：11.3亿人民币

期限：5年期

初始指导价：2.80%区域

最终指导价：2.50%

息票率：2.50%

收益率：2.50%

发行价格：100

交割日：2026年10月26日

到期日：2031年10月26日

资金用途：根据国家发改委证书，偿还集团2026年11月到期的现有中长期离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：淞港国际证券、工银国际、光银国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中信银行国际、信银资本、华夏银行香港分行、中国银河国际、浦发银行香港分行(B&D)、中信建投国际、招银国际、中信证券、海通国际、中金公司、兴证国际、申万宏源香港、华泰国际、山证国际、国泰君安国际、交银国际、天风国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001326369