国网国际发行5亿澳币债券，息票率5.628%，最终认购5.4倍

久期财经讯，国家电网国际发展有限公司(State Grid International Development Limited，简称“国网国际”，穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期、以澳币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：State Grid Europe Development (2014) Public Limited Company

担保人：国家电网国际发展有限公司

担保人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A+/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：澳币

规模：5亿澳币

期限：5年期

初始指导价：SQASW+80bps区域

息票率：5.628%

收益率：5.628%

发行价格：100

交割日：2026年10月23日

到期日：2031年10月23日

控制权变更回售：101%

资金用途：再融资及一般公司用途

其他条款：港交所上市;增量为1万澳币，最低面额50万澳币(澳大利亚境内)/20万澳币(澳大利亚境外);新南威尔士法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行(B&D)、德意志银行、花旗集团、中国银行

ISIN：AU3CB0341048

认购情况

债券最终认购金额27亿澳币

投资者地域分布：亚洲 50.00%，澳大利亚/新西兰 46.00%，欧洲、中东及非洲 4.00%

投资者类型：资产管理公司44.00%，银行30.00%，其他16.00%，主权/官方机构10.00%。