重庆万盛工业园开发发行8215万美元债券，息票率5.30%，重庆三峡银行提供SBLC

久期财经讯，重庆市万盛工业园区开发建设有限公司(Chongqing Wansheng Industrial Park Development And Construction Co Ltd，简称“重庆万盛工业园开发”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：重庆市万盛工业园区开发建设有限公司

SBLC提供人：重庆三峡银行股份有限公司(Chongqing Three Gorges Bank Co Ltd.，简称“重庆三峡银行”)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：8215万美元

期限：3年期

最终指导价：5.30%

息票率：5.30%

收益率：5.30%

发行价格：100

交割日：2026年10月23日

到期日：2029年10月23日

资金用途：根据国家发改委证书，为集团现有离岸债务提供再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中环国际证券、海通国际(B&D)、平安证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、浙商国际、中信证券、申万宏源香港、东吴证券香港、西证国际、兴证国际、东方证券香港、国泰君安国际、众和证券、新工金控

清算机构： 欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3545556386