中国银行(03988.HK)约翰内斯堡分行发行20亿人民币债券，息票率1.60%，最终认购3.6倍

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)约翰内斯堡分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司约翰内斯堡分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：20亿人民币

期限：2年期

初始指导价：2.10%区域

最终指导价：1.60%

息票率：1.60%

收益率：1.60%

发行价格：100

交割日：2026年10月27日

到期日：2028年10月27日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、农业银行、交通银行、法国巴黎银行、建设银行、中信银行、中金公司、民生银行、中信建投国际、中信证券、招商银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行(B&D)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001367512

认购情况

债券最终认购金额72亿人民币，来自27个账户

投资者地域分布：亚洲98.00%，欧洲2.00%。

投资者类型：银行/金融机构81.00%，官方机构/主权财富基金15.00%，资产管理公司/保险4.00%。