滨州财金投发集团发行3.465亿人民币债券，息票率2.70%

久期财经讯，滨州市财金投资发展集团有限公司(Binzhou Caijin Investment Development Group Co., Ltd.，简称“滨州财金投发集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：滨州市财金投资发展集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：3.465亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.20%区域

最终指导价：2.70%

息票率：2.70%

收益率：2.70%

发行价格：100

交割日：2026年10月27日

到期日：2029年10月27日

资金用途：用于偿还2026年11月到期的中长期离岸债务本金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：北银国际、中诚国际证券、中国银河国际、兴证国际、浙商银行香港分行、招证国际、海通银行、海通国际、华夏银行香港分行、国投证券香港、申万宏源香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001366456