浦发银行(600000.SH)新加坡分行拟发行(上限)10亿人民币玉兰债，最终指导价1.65%

久期财经讯，上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.，简称“浦发银行”，穆迪：Baa2 正面,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定，600000.SH)新加坡分行拟发行3年期 、Reg S、以人民币计价的高级无抵押玉兰债。(FPG)

条款如下：

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行

发行人评级：穆迪：Baa2 正面,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押玉兰债券，归属于浦发银行的50亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：(上限)10亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.15%区域

最终指导价：1.65%

交割日：2026年11月2日

资金用途：净收益将用于海外业务扩张和债务再融资

其他条款：港交所、新交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行新加坡分行、浦发银行香港分行、浦银国际、中国银行、中信银行国际、建银新加坡、中信建投国际(B&D)、招商永隆银行、星展银行、国泰君安国际、工银新加坡、瑞穗证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：农业银行香港分行、中国银行香港、中国银河国际、中金公司、中信证券、华泰国际、华侨银行、渣打银行、大华银行

清算机构：欧洲清算银行连接上清所