福建漳州城投集团发行11.2亿人民币可持续债券，息票率2.35%

久期财经讯，福建漳州城投集团有限公司(Fujian Zhangzhou City Investment Group Co., Ltd.，简称“福建漳州城投集团”，中诚信亚太:Ag 稳定)发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：福建漳州城投集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太:Ag 稳定

预期发行评级：Ag(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：11.2亿人民币

期限：5年期

初始指导价：2.85%区域

最终指导价：2.35%

息票率：2.35%

收益率：2.35%

发行价格：100

交割日：2026年11月3日

到期日：2031年11月3日

资金用途：净收益将按照国家发改委证书的规定使用，同等金额将用于根据可持续金融框架为符合条件的绿色/社会项目提供融资及/或再融资

ESG特性：债券将在可持续金融框架下以“可持续债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、兴业银行香港分行(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：广发证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、光银国际、中信银行国际、中金公司、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、海通银行、华夏银行香港分行、澳门国际银行、东吴证券香港、淞港国际证券

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

可持续发展结构顾问：国泰君安国际、兴业银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001366407