美团(03690.HK)发行合计80亿人民币债券，息票率2.50%和3.10%

久期财经讯，美团(Meituan，03690.HK，穆迪：Baa1 负面,标普：BBB+ 负面,惠誉：BBB+ 负面)发行5年期和10年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：美团

发行人评级：穆迪：Baa1 负面,标普：BBB+ 负面,惠誉：BBB+ 负面

预期发行评级：Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：45亿人民币 | 35亿人民币

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：2.90%区域 | 3.60%区域

最终指导价：2.50% | 3.10%

息票率：2.50% | 3.10%

收益率：2.50% | 3.10%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年11月3日

到期日：2031年11月3日 | 2036年11月3日

资金用途：用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、高盛亚洲、美银证券、建银亚洲、工银亚洲、交通银行、汇丰银行(B&D)、摩根士丹利

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中信银行国际、国泰君安国际、华泰国际、中国银行香港、瑞银集团

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001376091 | HK0001376109