苏高新集团发行17.73亿人民币可持续债券，息票率1.95%

久期财经讯，苏州苏高新集团有限公司(Suzhou SND Group Company Limited，简称“苏高新集团”，惠誉：BBB+，中诚信亚太:Ag+)发行Reg S、3年期、以人民币计价的有担保可持续债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：苏高新国际(BVI)有限公司

担保人：苏州苏高新集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB+，中诚信亚太:Ag+

预期发行评级：BBB+/Ag+(惠誉/中诚信亚太)

类型：固定利率、有担保可持续债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：17.73亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.50%区域

最终指导价：1.95%

息票率：1.95%

收益率：1.95%

发行价格：100

交割日：2026年11月17日

到期日：2029年11月17日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架对未偿还的离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信证券、中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、北银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、招证国际、民生银行香港分行、民银资本、信银资本、广发证券香港、国信证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港、浙商银行香港分行

第二方意见提供人：中诚信绿金

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001377420