东方航空(00670.HK)拟发行3年期人民币债券，最终指导价1.75%

久期财经讯，中国东方航空股份有限公司(China Eastern Airlines Corporation Limited，简称“东方航空”，00670.HK，600115.SH)拟发行3年期、Reg S、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corporation Limited

担保人：中国东方航空股份有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.35%区域

最终指导价：1.75%

交割日：2026年11月18日

资金用途：用于购买飞机的预付款和偿还现有债务

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、星展银行(B&D)、花旗集团、中信证券、中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、法国巴黎银行、上银国际、建银国际、中国银河国际、民生银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、海通国际、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行