浦发银行(600000.SH)拟发行3年期人民币绿色债券，初始指导价2.15%区域

久期财经讯，上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank Co.,Ltd.,简称“浦发银行”，600000.SH，穆迪：Baa2 正面,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：Baa2 正面,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，归属于浦发银行的50亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.15%区域

交割日：2026年11月19日

提前赎回：因税务原因按100%赎回

资金用途：本次发行的净收益将根据国家发改委证书使用，净收益等额的金额将根据浦发银行香港分行可持续债券框架(“可持续债券框架”)全额用于符合条件的绿色项目融资和/或再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

绿色票据：票据将在可持续债券框架下以“绿色票据”的形式发行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、浦发银行新加坡分行、浦银国际、上银国际、民生银行香港分行、招商永隆银行、东方汇理、国泰君安国际(B&D)、兴业银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、农业银行澳门分行、中国银行、中国银行香港、交通银行、建银国际、长江证券香港、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、民银资本、信银资本、星展银行、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、瑞穗证券、东方证券香港、国投证券香港、申万宏源香港、渣打银行

第二方意见提供人：香港品质保证局

绿色结构顾问：东方汇理、国泰君安国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行