首创集团拟发行NC5美元永续证券，最终指导价5.8%区域

久期财经讯，北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Company Limited，简称“首创集团”，穆迪：Baa3，标普：BBB-，惠誉：BBB)拟发行Reg S、美元基准规模、NC5永续证券，初始指导价6.25%区域，最终指导价5.8%区域(+/-5bp)。该证券将于香港交易所上市。

发行人为Central Plaza Development Ltd.，由International Financial Center Property Ltd.提供直接无抵押次级担保，并受益于首创集团提供的维好协议及股权购买、投资和流动性支持承诺协议，预期评级BB+（惠誉）。

本次发行由中信国际、海通国际和汇丰银行(B&D)担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，交通银行、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司，里昂证券，招银国际，招商永隆，国泰君安国际，工银国际，野村证券，丝路国际和渣打银行作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，已于11月4日起在中国香港地区和新加坡召开一系列固定收益投资者会议。

据了解，该债券订单量超37.5亿美元（包括8.5亿美元JLM INTEREST）。

久期财经了解到，北京首都创业集团有限公司组建于1995年，是北京市政府所属的国有大型企业。多年的发展，首创集团已经构建环保产业、房地产、基础设施和金融服务四大核心主业，文创产业影响力初步形成。拥有4 家上市公司和1 家新三板挂牌企业。