青岛西海岸发展集团拟发行3亿美元高级无抵押债券，息票率3.90%

久期财经讯，青岛西海岸发展(集团)有限公司(Qingdao West Coast Development Group Co., Ltd.，简称“青岛西海岸发展集团”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、发行规模3亿美元、3年期的高级无抵押债券，初始指导价4.5%区域，最终指导价3.90%，息票率3.90%，收益率3.90%，到期日为2022年11月18日，ISIN：XS2074897195。该债券将在11月18日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券的发行人为XI HAI AN 2019 LIMITED，由青岛西海岸发展集团提供担保，预期发行评级Baa3 /BBB-(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于国内建设项目融资和现有离岸债务再融资。

据悉，拟发行债券订单量超23亿美元(包括9.4亿美元JLM INTEREST)。

本次发行由里昂证券(B&D)、中金公司、兴业银行香港分行、国泰君安国际和中泰国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经管人，中国银行担任联席账簿管理人以及联席牵头经管人。

久期财经悉，青岛西海岸发展集团有限公司成立于2012年，由青岛市国有资产监督管理委员会全资所有。青岛西海岸发展集团是青岛市(山东省内的计划单列市)中的重要政府实体，主要负责青岛市西海岸地区的一级土地开发和城区基础设施建设。截至2018年底，青岛西海岸发展集团的总收入和总资产分别为人民币9.09亿元和228亿元。