北京汽车(01958.HK)发行3.5亿美元票据，息票率2%，总认购超6倍

久期财经讯，北京汽车股份有限公司(BAIC Motor Corporation Limited，简称“北京汽车”，01958.HK，标普：BBB 负面，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：BAIC Finance Investment Co., Ltd.

担保人：北京汽车股份有限公司

担保人评级：标普：BBB 负面，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB/BBB+(标普/惠誉)

类型：高级无抵押、固定利率票据

发行规则：Reg S

发行规模：3.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：CT3+220BPS 区域

最终指导价：CT3+ 180BPS(+/- 2.5BPS)

息票率：2%

收益率：2.106%

发行价格：99.693

交割日：2021年3月16日

到期日：2024年3月16日

控制权变更回售：101%

资金用途：对集团现有债务进行再融资、补充运营资本

其他条款：英国法;港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行(B&D)、交通银行、光大银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、中金公司、平证(香港)、兴业银行香港分行、民银资本

ISIN：XS2311286111

最终认购情况如下：

总认购超22亿美元，来自102个账户。

投资者地域分布：亚洲：79.00%，欧洲：21.00%

投资者类型：银行/金融机构：57.00%，基金管理公司/资产管理公司：31.00%，主权财富基金/保险公司：11.00%，私人银行：1.00%