PCGI拟发行2.5亿美元高级无抵押债券，息票率5.50%

久期财经讯，PCGI Intermediate Holdings Limited(以下简称“PCGI”)拟发行Reg S、5年期、固定利率、发行规模2.5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价5.50%区域，息票率5.50%，收益率5.50%，到期日为2024年11月22日。该票据将于2019年11月22日（T+3）进行交割，并于香港交易所上市。

该票据将由PCGI Intermediate Holdings (II) Limited，由PCGI提供担保。此次发行所得的一部分资金将用于支付票据利息，剩余部分将用于1) 以股本投资及/或贷款或其他融资方式扩展至FWD Group Limited，并用于该公司的一般企业用途(包括但不限于潜在的交易和服务和/或偿还债务)；(2)投资保险相关业务和资产；(3)回购FWD Group Limited的可转换优先股；(4)一般公司用途。

PCGI已委托瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰银行、摩根大通、瑞穗证券、摩根士丹利(B&D)、渣打银行和瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，PCGI LIMITED于10月份发行了一只5年期的美元债，发行规模2.5亿美元，息票率4.75%。

PCGI为李泽楷旗下FWD Limited的关联公司。