中国建筑国际(03311.HK)拟发行美元次级永续证券，初始价T5+293bps区域

久期财经讯，中国建筑国际集团有限公司(China State Construction International Holdings Limited，简称“中国建筑国际”，03311.HK，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 负面，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、美元基准规模、NC5的次级永续证券，初始指导价T5+293bps区域。该债券将在2019年12月3日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

倘若最终发行，发行人为China State Construction Finance (Cayman) III Limited，由中国建筑国际提供无条件、不可撤销担保，预期发行评级为Baa3(穆迪)。

中国建筑国际已委托海通证券、中金公司、星展银行以及瑞穗证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，法国巴黎银行、瑞士信贷、未来资产证券以及工银(亚洲)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年11月22日起召开了一系列投资者电话会议。

据久期财经了解，中国建筑国际1979年开始于香港从事建筑业务，为一间采用纵向综合业务模式的建筑、投资综合企业，主要从事基建投资、建筑工程等业务，包括房屋工程、土木工程、基础工程、地盘勘察、机电工程、混凝土生产、装配式建筑、工程监理等建筑相关业务。

该集团目前累计投资额超过3200亿人民币。2012年3月，中国建筑国际完成收购控股子公司“远东环球集团有限公司”(00830.HK)，其在为集团提供营业额和盈利来源之外，也成为集团拓展国际业务的旗舰平台。