中国拟通过财政部发行4笔高级无抵押美元债

久期财经讯，中华人民共和国拟通过财政部发行4笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押债券，分别如下：

第一部分：3年期，初始指导价T+60bps区域，最终指导价T+35bps；

第二部分：5年期，初始指导价T+65bps区域，最终指导价T+40bps；

第三部分：10年期，初始指导价T+70bps区域，最终指导价T+50bps；

第四部分：20年期，初始指导价T+80bps区域，最终指导价T+70bps。

上述债券将于2019年12月3日（T+5）进行交割，并于香港交易所上市，本次募集资金将主要用于一般政府用途。

本次发行由中国银行、交通银行、建设银行、中金公司、美银证券、东方汇理、中国信托商业银行、德意志银行、高盛、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券和渣打银行担任联席牵头管理人和联席账簿管理人。

久期财经了解到，11月6日，财政部发行了3笔高级欧元债券，息票率分别为0.125%、0.5%和1%，最终认购订单超87亿欧元。