万达商业拟发行3年期高级无抵押美元债，初始价7.625%区域

久期财经讯，大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，简称“万达商业”，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 正面，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、美元基准规模的高级无抵押债券，初始指导价7.625%区域。

该债券将由万达商业的全资子公司Wanda Properties Overseas Limited发行，由万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited )、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)和万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)提供担保，以及由万达商业提供维好协议和股权购买契约，预期发行评级Ba3/BB+(穆迪/惠誉)。

万达商业已委托瑞士信贷(B&D)、汇丰银行、中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年11月25日起召开了一系列固定收益投资者会议。

据久期财经了解，9月5日，大连万达集团股份有限公司(Dalian Wanda Group Co., Ltd.)在原债券万达海外 7.5% 2022(XS2029997942)的基础上进行了增发，发行规模1.5亿美元，息票率7.50%，收益率8.25%，到期日为2022年7月24日。