江西水投拟发行3亿美元高级无抵押绿色债券，息票率3.4%，认购订单超26.7亿美元

久期财经讯，江西省水利投资集团有限公司(Jiangxi Provincial Water Conservancy Investment Group Corp.，简称“江西水投”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、发行规模3亿美元、固定利率的高级无抵押绿色债券，初始指导价3.85%区域，最终指导价3.4%，息票率3.4%，到期日2022年12月5日。该债券将在2019年12月5日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由江西水投的直接子公司江西省水利投资集团(中国)有限公司(Jiangxi Provincial Water Conservancy Investment Group (China) Limited，简称“江西水投(中国)”)发行，由江西水投提供无条件、不可撤销的担保，预期发行评级Baa3/BBB(穆迪/惠誉)。本次募集资金将主要用于符合绿色债券框架的合格绿色项目的融资和/或再融资，包括偿还现有债务和一般公司用途。

江西水投已委托浦银国际、建银国际、鸿昇证券、渣打银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、交银国际、光银国际、招银国际、信银资本、国泰君安国际、兴业银行香港分行、平安证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年11月21日起在中国香港地区、新加坡和伦敦召开了一系列固定收益投资者会议。浦银国际担任唯一的绿色结构顾问。香港品质保证局(HKQAA)已发出预发行证明书，而穆迪已将该绿色债券评级定为“GB1”(Excellent)。

该债券的订单量已超过26.7亿美元(包括9.9亿美元JLM interest)，投资者地域分布如下：亚洲98.00%，欧洲、中东和非洲2.00%;投资者类型分布如下：银行/金融机构68.00%，保险公司/基金经理31.00%，私人银行/其他1.00%。

据久期财经了解，江西水投是2008年3月经江西省人民政府批准成立的国有独资企业，同年9月组建董事会和经营管理机构并开始运营。公司经营范围包括：负责授权范围内水利国有资产的运营管理，水资源利用开发项目等水利建设项目的投融资;从事水利水电工程、污水处理以及与水利相关的土地资源综合利用开发等各类水利工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询和中介服务等。