天风证券(601162.SH)拟发行2亿美元高级无抵押债券，息票率4.3%，认购超5.5倍

久期财经讯，天风证券股份有限公司(Tianfeng Securities Co., Ltd. ，简称“天风证券”，601162.SH)拟发行Reg S、固定利率、3NC1、发行规模2亿美元的高级无抵押债券，初始指导价5%区域，最终指导价4.3%，息票率4.3%，收益率4.3%，ISIN:XS2076644132。该债券将在2019年12月9日进行交割，并于香港交易所和澳门交易所上市。

该债券由天风证券直接发行，募集资金将用于再融资和一般公司用途。

根据赎回条款，发行人可在任一“赎回交割日”全部或部分赎回票据，赎回价格等于：(i)如果赎回交割日在2020年12月9日或之后，价格按本金金额的100%;或(ii)如果赎回交割日在2020年12月9日之前，价格按本金金额的100%加上适用的附加费，加上截至该日(不含)的应计利息。

天风证券已委托天风国际、汇丰银行(B&D)、民生银行香港分行、民银资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交银国际、建银国际、中投证券、招商永隆银行、海通国际、华泰金融(香港)和浦发银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年11月26日起，在中国香港地区召开固定收益投资者会议。

截止发稿时间，该债券的订单量已超过11亿美元(包括3.99亿美元JML interest)。

据久期财经了解，天风证券创建于2000年，注册资本46.62亿，拥有证券行业全牌照业务资格，总部设于武汉，是全国性综合型券商。