蚌埠高投拟发行1亿美元票据，息票率3.60%

久期财经讯，蚌埠高新投资集团有限公司(Bengbu Gaoxin Investment Group Co., Ltd.，简称“蚌埠高投”)拟发行Reg S、1亿美元、3年期的票据，最终指导价3.60%，息票率3.60%，到期日2022年12月5日。该债券将于12月5日交割。

该债券由蚌埠高投直接发行，由兴业银行合肥分行(Baa2/BBB-)提供备用信用证。募集资金将用于项目发展和运营资金。

本次发行由兴业银行香港分行(B&D)担任全球联席协调人。

久期财经了解到，蚌埠高新投资集团有限公司是由蚌埠高新技术产业开发区管理委员会出资，于2003年7月组建的国有集团企业。蚌埠高新投资集团控股高新区建设发展有限公司、高新房地产开发有限公司、高新土地整理开发有限公司、高新区东部置业公司、高科建设咨询有限公司等五个子公司，投资蚌埠金宁房屋开发、力腾置业、丰原铁路等公司所组成的企业法人联合体。