中国光大银行(06818.HK)香港分行拟发行5亿美元高级无抵押票据，息票率3mL+70bps

久期财经讯，中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Company Limited，简称“中国光大银行”，06818.HK，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定)香港分行拟发行Reg S、浮动利率、3年期、发行规模5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价3m$L+100bps区域，最终指导价3m$L+70bps，息票率3m$L+70bps，收益率3m$L+70bps，到期日为2022年12月11日。该债券将在2019年12月11日进行交割，并将于香港交易所上市。

该债券由中国光大银行香港分行直接发行，属于该行“50亿美元中期票据计划”(惠誉：BBB)的一部分，预期发行评级BBB(惠誉)。本次募集资金将用于一般公司用途(包括促进大湾区进一步发展的各类贷款项目)。

本次发行由中国光大银行香港分行、花旗集团(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农业银行、中国银行、交通银行、建设银行、光大新鸿基、海通国际、工商银行、摩根大通、南洋商业银行、法国外贸银行和浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，该债券的订单已超过20亿美元(包括14亿美元JLM interest)。