永利澳门(01128.HK)拟发行10NC5高级无抵押债券，息票率5.125%

久期财经讯，永利澳门有限公司(Wynn Macau, Limited，简称“永利澳门”，01128.HK)拟发行144A/RegS、10NC5、发行规模10亿美元的高级无抵押债券，指导价5.375%区域，息票率5.125%，收益率5.125%，到期日为2029年12月15日，2024年12月15日为首个可赎回日。该债券将于12月17日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由永利澳门直接发行，本次募集资金将主要用于一般公司用途和偿还公司部分未尝信贷，预期发行评级B1/BB-(穆迪/标普)。

本次发行由德意志银行新加坡(B&D)分行担任独家全球协调人和牵头账簿管理，大西洋银行、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、星展银行、工商银行(澳门)、摩根大通、法兴银行、日兴证券、大华银行担任联席账簿管理人。