毅德国际(01396.HK)拟发行1.935亿美元债券，息票率14%

久期财经讯，毅德国际控股有限公司(Hydoo International Holding Limited，简称“毅德国际”，01396.HK，惠誉：B- 稳定)拟发行Reg S、发行规模1.935亿美元、2年期债券，最终指导价15.00%，息票率14%，收益率15%，到期日2021年12月19日。该票据将于2019年12月19日(T+5)进行交割，并于新加坡交易所上市。

上述票据由毅德国际发行，其附属担保人为若干离岸受限制的附属公司，预期发行评级为B-(惠誉)。本次募集资金将用于偿还债务、在正常经营过程中融资收购或开发资产或物业，以及一般公司用途。

此次发行由尚乘集团以及法国巴黎银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人以及联席牵头管理人，佳兆业金融集团以及富昌证券担任联席牵头经办人以及联席牵头管理人。

据久期财经了解，毅德国际是中国的大型商贸物流中心开发商及运营商。该公司主要在中国的三四线城市及部分二线城市开展业务。该公司还通过其子公司从事投资管理、投资控股、融资租赁、电子商务、酒店管理、建筑材料贸易及开发、销售及运营住宅物业业务。