青岛胶州湾发展集团拟发行3年期高级无抵押美元债，初始价3.80%区域

久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，简称“青岛胶州湾发展集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则:Reg S

status:固定利率、高级无抵押

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.80%区域

交割日：2021年6月7日

资金用途：对集团一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所和澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、交银国际、光银国际、中达证券、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银资本、东海国际、浦发银行香港分行、星合金融集团