雅居乐集团(03383.HK)拟对AGILE 5 1/2 05/17/26进行增发，最终指导价5.6%

久期财经讯，雅居乐集团控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，简称：“雅居乐集团”，03383.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定)拟对高级票据AGILE 5 1/2 05/17/26进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：雅居乐集团控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

担保：所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 稳定

预期发行评级：BB-(标普)

发行类型：Reg S

发行类型：固定利率、高级票据

现有票据：AGILE 5 1/2 05/17/26，发行规模3亿美元，息票率5.500%，于2026年5月17日到期(ISIN: XS2343627712)

增发规模：美元基准规模

初始指导价：5.95%区域，包括自2021年5月17日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

最终指导价：5.6%，加上自2021年5月17日(含)至新票据交割日(不含)的应计利息

互换：可与现有票据立即进行互换

资金用途：对一年内到期的若干现有中长期离岸债务进行再融资

交割日：2021年6月7日(T+5)

到期日：2026年5月17日

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算机构：欧洲清算银行;明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际、交银国际、中信银行国际(B&D)、国泰君安国际、海通国际、东亚银行