中国宏桥(01378.HK)拟发行3年期美元债，初始价6.60%区域

久期财经讯，中国宏桥集团有限公司(China Hongqiao Group Limited，简称“中国宏桥”，01378.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定， 惠誉：BB 正面、联合国际：BB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押、固定利率票据。(IPG)

条款如下：

发行人：中国宏桥集团有限公司

附属担保人：中国宏桥投资有限公司(China Hongqiao Investment Limited)、宏桥投资(香港)有限公司(Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited)、 宏桥(香港)国际贸易有限公司(Hongqiao (HK) International Trading Limited)

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定， 惠誉：BB 正面、联合国际：BB+ 稳定

预期发行评级：B1/B+/BB/BB+(穆迪/标普/惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

status：高级无抵押、固定利率

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.60%区域

交割日：2021年6月8日

资金用途：为现有债务进行再融资以及一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

牵头全球协调人：中信银行国际(B&D)

联席全球协调人：中信银行国际、东方汇理、荷兰国际、瑞银集团、招银国际、星展银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中银国际、建银国际、信银资本、国信证券(香港)、工行(亚洲)、渣打银行、法兴银行