卓越商业管理拟发行1亿美元高级担保票据，息票率6.8%

久期财经讯，深圳市卓越商业管理有限公司(Excellence Commercial Properties Co., Ltd.，简称“卓越商业管理”)拟发行Reg S、固定利率、3年期、发行规模1亿美元的高级担保票据，初始指导价7.0%区域，息票率6.8%，收益率6.8%，ISIN：XS2093064769。该票据将于12月19日交割，并于新加坡交易所上市。

该债券由Excellence Commercial Management Limited发行，由其母公司卓越商业管理提供担保，募集资金将用于对现有债务进行再融资。

本次发行由国泰君安国际、海通国际(B&D)、招银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，东亚银行、农银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。