中信建投证券(06066.HK)发行5亿美元高级无抵押票据，息票率1.125%

久期财经讯，中信建投证券股份有限公司(CSC Financial Co., Ltd.，简称“中信建投证券”，06066.HK，601066.SH，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、固定利率的高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人:CSCIF Asia Limited

担保人：中信建投证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

发行规则：Reg S

STATUS：固定利率、高级有担保无抵押票据，归属于发行人的中期票据计划

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+140bps 区域

最终指导价：T+92.5bp

息票率：1.125%

收益率：1.254%

发行价格：99.621

交割日：2021年6月10日(T+5)

到期日：2024年6月10日

资金用途：再融资和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际、中信银行国际、工银国际、工银亚洲、工银新加坡、农银国际、中国银行、建银亚洲、交通银行、上银国际、浦银国际、渣打银行(B&D)和汇丰银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本、交银国际、招银国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行、民生银行香港分行、民银资本、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、申万宏源香港、大和资本、美银证券、法兴银行、法国巴黎银行和集友银行

ISIN：XS2349739248