豫资控股集团发行3亿美元高级无抵押债券，息票率3.2%

久期财经讯，中原豫资投资控股集团有限公司(Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“豫资控股集团”，穆迪：A2 稳定;惠誉：A 稳定)发行Reg S、美元基准规模、5年期的高级无抵押固定利率票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：中原志诚有限公司(Zhongyuan Zhicheng Co., Ltd.)

担保人：中原豫资投资控股集团有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/惠誉)

Status：高级无抵押、固定利率

发行规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：5年

初始指导价：3.50%区域

最终指导价：3.2%

息票率：3.2%

收益率：3.2%

发行价格：100

交割日：2021年7月6日

到期日：2026年7月6日

资金用途：为一年内到期的离岸债务进行再融资和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行(B&D)和瑞士信贷

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、民生银行香港分行、华夏银行香港分行、盛源证券、招商证券(香港)、招银国际、交银国际、中金公司、国泰君安国际、兴证国际、浙商银行香港分行、光大银行香港分行和民银资本

ISIN：XS2251156563