重庆南岸城建拟发行3年期高级无抵押美元债，初始价4.700%区域

久期财经讯，重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(Chongqing Nan’an Urban Construction & Development (Group) Co., Ltd.，简称“重庆南岸城建”，标普：BBB 负面，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期的高级无抵押美元债。(IPG)

条款如下：

发行人：重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司

发行人评级：标普：BBB 负面，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(标普)

发行规则：Reg S

STATUS：高级无抵押、固定利率债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年

初始指导价：4.700%区域

交割日：2021年7月7日（T+5）

到期日：2024年7月7日

资金用途：为发行人一年内到期的现有离岸债务再融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人：中国银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、建行（亚洲）、光大银行香港分行、兴证国际、招银国际、国泰君安国际、海通银行、海通国际、兴业银行香港分行