长城资产国际发行4亿美元高级永续债券NC5,收益率3.95%,获逾16.5亿美元认购
作者:Ariel
2019-07-25 13:58
中国长城资产(国际)控股有限公司(China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited)发行Reg S、永续NC5、美元基准规模、固定利息(可重置+High step-up)、有担保、高级永续债券,规模4亿美元,初始价4.20%区域,最终指导价及最终定价3.95%,息票率3.95%,收益率3.95%。
该债券的最终订单量超过16.5亿美元(来自91个账户),投资者地域分布为:亚洲92.00%,欧洲、中东和非洲8.00%,投资者类型分布为:基金/资产管理公司82.00%,银行/金融机构10.00%,保险公司/主权财富基金5.00%,私人银行3.00%。

