中国银行(03988.HK)伦敦分行发行3亿英镑票据，息票率SONIA+56bps

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)伦敦分行发行Reg S、2年期、以英镑计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

Status：高级无抵押债券，SONIA浮动利率票据，归属于发行人400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：3亿英镑

期限：2年

初始指导价：复利指数利率SONIA+75bps区域

息票率：SONIA+56bps

发行价格：100

交割日：2021年8月10日(T+5)

到期日：2023年8月10日

资金用途：一般企业用途

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：伦敦证券交易所的国际证券市场上市;最小面值/增量为10万英镑/1000英镑;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中信里昂、德国商业银行、澳大利亚联邦银行、星展银行、汇丰银行、兴业银行香港分行、加拿大皇家银行资本市场及渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行和花旗集团

ISIN：XS2369293969