河南投资集团拟发行3年期高级无抵押美元债券，初始价2.9%区域

久期财经讯，河南投资集团有限公司(Henan Investment Group Co., Ltd.，简称“河南投资集团”，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中原国际发展(BVI)有限公司(CENTRAL INTERNATIONAL DEVELOPMENT (BVI) LIMITED)

担保人：河南投资集团有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.9%区域

交割日：2021年8月25日(T+5)

资金用途：债务再融资、项目建设和资金投资

控制权变更回售：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、国泰君安国际、渣打银行、工银亚洲

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银行、交通银行、中州国际、中信银行、光大银行香港分行、兴业证券国际、招商证券香港、民生银行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂、招商永隆、星展银行、广发证券、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行、盛源证券、申万宏源香港、日兴证券