金辉集团拟发行3亿美元高级票据，息票率10.5%

久期财经讯，金辉集团股份有限公司(Radiance Group Co., Ltd.，简称“金辉集团”，标普：B 正面，惠誉：B 稳定，联合国际：BB- 正面)拟发行Reg S、2年期、发行规模3亿美元的高级票据，初始指导价11.875%区域，息票率10.5%，收益率11.375%，ISIN:XS2100023832，到期日2022年1月16日。该票据将于1月16日(T+5)交割，并于新加坡交易所上市。

上述票据发行人为金辉集团全资子公司Radiance Capital Investments Limited，由金辉集团提供无条件、不可撤销担保，预期发行评级为B(惠誉)。本次募集资金将用于对现有在岸债务进行再融资。

金辉集团已委托海通国际(B&D)、国泰君安国际、中融平和证券、香江金融和渣打银行担任联席全球协调人，钟港资本、巴克莱、中达证券、中投证券、中金公司、招银国际、民银资本、摩根富国证券、东方证券(香港)、天风国际证券及中泰国际担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

据久期财经了解，金辉集团是集房地产开发、物业管理、物业租赁为主营业务的大型房地产开发企业集团，拥有国家一级房地产开发资质，以及国家一级金牌物业资质。1996年发轫于福州，2009年总部迁往北京。该集团业务重点扎根中国长三角、中西部、环渤海、珠三角区域等经济发达与具有高增长潜力的地区。截至目前，集团进驻国内30个城市，开发项目超百个，累计开发规模逾2000万平方米。