郑州城建拟发行2亿美元高级无抵押票据，息票率3.80%，认购近10倍

久期财经讯，郑州城建集团投资有限公司(Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“郑州城建”，惠誉：BBB+ 稳定，联合国际：A- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5年期、发行规模2亿美元的高级无抵押票据，初始指导价4.3%区域，最终指导价3.80%，息票率3.80%，收益率3.80%，到期日2025年1月16日，ISIN:XS2100019137。该债券将在1月16日(T+5)进行交割，并于香港交易所和澳门交易所上市。

该债券由郑州城建直接发行，预期发行评级为BBB+/A-(惠誉/联合国际)。本次募集资金将用于为发行人的运营项目的开发和建设提供资金，并为发行人现有的债务进行再融资。

本次发行由中金公司(B&D)、中信银行国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中国银行、交银国际、民生银行香港分行、招银国际、东方证券(香港)、招商证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，上述债券的认购订单超19亿美元（包括6亿美元JLM INTEREST）。

久期财经了解到，郑州城建集团投资有限公司是郑州市一家主要的政府相关企业，从事市政道路和基础设施的投资、建设和养护，安置房开发，以及公共资产和社区设施的建设和运营。