正通汽车(01728.HK)拟发行2年期高级美元债券，最终指导价12.00%

久期财经讯，中国正通汽车服务控股有限公司(China Zhengtong Auto Services Holdings Limited，简称“正通汽车”，01728.HK，穆迪：B2 稳定)拟发行Reg S、固定利率、2年期的高级美元债券，最终指导价12.00%。该债券将于1月15日(T+3)交割，并于香港交易所上市。

上述债券由正通汽车在中国境外注册的若干子公司提供担保，预期发行评级为B2(穆迪)，所募集资金将用于为公司现有的某些债务进行再融资，以及一般公司用途和营运资本。

本次发行由摩根大通担任独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人，已于2020年1月6日起在香港及新加坡召开一系列固定收益投资者会议。

中国正通汽车服务控股有限公司是中国的4S经销店集团，致力经销豪华及超豪华品牌汽车，如保时捷、奔驰、宝马、奥迪、捷豹路虎、沃尔沃、英菲尼迪、凯迪拉克。该集团还经营一汽大众、别克、日产、丰田、本田、现代等中档市场品牌的经销店。

2010年12月10日，正通汽车于香港主板市场成功上市，是第一家在香港上市的豪华汽车经销商集团。2011年8月，公司收购深圳市中汽南方投资集团有限公司。