华夏幸福(600340.SH)拟发行5亿和7亿美元高级票据，息票率6.9%和8.05%，总认购超53亿美元

久期财经讯，华夏幸福基业股份有限公司(China Fortune Land Development Co., Ltd.，简称“华夏幸福”，600340.SH，穆迪：Ba3 稳定 )拟发行2笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级票据。该票据将于2020年1月13日(T+3)交割，并于新加坡交易所上市。

第一部分：3年期、发行规模5亿美元，初始指导价7.25%区域，最终指导价6.9%，息票率6.9%，收益率6.9%，ISIN:XS2100597256，到期日2023年1月13日。该票据认购订单已超过28亿美元(包括5.85亿美元JLM interest)，来自超过133个账户，投资者地域分布为：亚洲87.00%，欧洲13.00%;投资者类型分布为：银行42.00%，资产经理/对冲基金39.00%，私人银行11.00%，其他8.00%。

第二部分：5年期、发行规模7亿美元，初始指导价8.50%区域，最终指导价8.05%，息票率8.05%，收益率8.05%，ISIN:XS2100597330，到期日2025年1月13日。该票据认购订单已超过25亿美元(包括6.85亿美元JLM interest)，来自超过109个账户，投资者地域分布为：亚洲94.00%，欧洲6.00%;投资者类型分布为：资产经理/对冲基金37.00%，银行33.00%，私人银行19.00%，其他11.00%。

上述票据将由CFLD (Cayman) Investment Ltd.发行，由华夏幸福提供无条件且不可撤销地担保。预期发行评级为Ba3(穆迪)。所募集资金将用于对一年内到期的离岸债务进行再融资。

本次发行由海通国际、摩根大通(B&D)、中信银行国际、国泰君安国际、招银国际和工银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，中国银行、巴克莱银行、中银国际、建银国际、中达证券、中金公司、中投证券、里昂证券、瑞士信贷、汇丰银行、东方证券(香港)、瑞银和中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到，华夏幸福基业股份有限公司创立于1998年，是中国的产业新城运营商。公司坚持产业新城及相关业务、商业办公及相关业务双轮驱动，截至2019年6月底，公司资产规模超4500亿元。