中国银行(03988.HK)香港分行拟发行10亿和6亿美元高级无抵押债券，总认购超55亿美元

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited , Hong Kong Branch ，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行两笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押债券。上述债券将于2020年1月16日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

详情如下：

第一部分：2年期、浮动利率，发行规模10亿美元，初始指导价3mL+85 bps区域，最终指导价3mL+58-60bps区域，息票率3mL+58bps，到期日2022年1月16日，ISIN:XS2100405013；订单量超36亿美元，来自94个账户（包括5.2亿美元JLM interests）；认购投资者地域分布：亚洲85.00%、欧洲14.00%、美国离岸1.00%；投资者类型：银行83.00%、资产经理9.00%、其他/央行/主权8.00%；

第二部分：5年期、固定利率，发行规模6亿美元，初始指导价T+110 bps区域，最终指导价T+78-80bps区域，息票率2.375%，到期日2025年1月16日,ISIN：XS2100404800；订单量超19亿美元，来自58个账户（包括5.55亿美元JLM interests）；认购投资者地域分布：亚洲92.00%、欧洲8.00%；投资者类型：银行88.00%、其他/央行/主权6.00%、资产经理6.00%。

上述两笔债券由中国银行香港分行直接发行，归属于400亿美元中期票据计划中，募集资金将用于一般公司用途，预期发行评级为A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)。

此次发行将由中国银行、东方汇理以及摩根大通(B&D) 担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，加拿大丰业银行、澳大利亚联邦银行、三菱日联金融集团、交通银行、光大银行香港分行以及农银国际担任担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。