重庆国际物流枢纽园区拟对CQLGST 5.3 08/20/24进行增发，最终指导价5.30%

久期财经讯，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司(Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co.， Ltd.，简称“重庆国际物流枢纽园区”，惠誉：BBB- 稳定)拟在CQLGST 5.3 08/20/24的基础上进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

STATUS：高级无抵押、固定利率票据

增发规模：美元基准规模

现有票据：规模1.6亿美元、息票率5.30%、于2024年8月20日到期，ISIN：XS2361085975

最终指导价：5.30%，加上自2021年8月20日(含)至2021年9月3日(不含，“新发行日”)的应计利息

交割日：2021年9月3日(T+3)

到期日：2024年8月20日

控制权变更：发生控制权变更时，票据持有人以101%回售

可替代性：在新发行日发行时可立即与原票据互换，并将与原票据合并形成一个单一系列

资金用途：为一年内到期的中长期离岸债务再融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行(B&D)、国泰君安国际、工银国际和申万宏源(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：民银资本、中泰国际、复星恒利、中金公司、光银国际、浦银国际、 衡山证券资管和海通国际