宁德时代(300750.SZ)拟发行5年期高级无抵押美元债，最终指导价T5+85bps
作者：陈水水
2021-09-02 16:30
久期财经讯，宁德时代新能源科技股份有限公司(Contemporary Amperex Technology Co., Limited，简称“宁德时代”，300750.SZ，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：时代瑞鼎发展有限公司(Contemporary Ruiding Development Limited)
担保人：宁德时代新能源科技股份有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa1（穆迪）
STATUS：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：5年期
初始指导价：T5+125bps区域
最终指导价：T5+85bps
交割日：2021年9月9日
资金用途：用于一般企业用途，包括离岸债务再融资、为购买原材料进行融资和补充营运资本
其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、美银证券和工银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱，法国巴黎银行、中信银行国际、民生银行香港分行、花旗集团以及招银国际
