晋城国投增发1.1亿美元高级无抵押债券，收益率6.4%

久期财经讯，晋城市国有资本投资运营有限公司(JINCHENG STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION CO., LTD.，简称“晋城国投”)在原有债券基础上进行增发一笔Reg S、固定利率、发行规模1.1亿美元的高级无抵押债券，初始指导价6.4%区域，最终指导价6.4%，息票率6.5%，收益率6.4%，加上从2019年9月12日(含)至增发债券发行日(不含)的应计利息。该债券将于1月17日(T+3)进行交割。

该债券由晋城国投发行。募集资金将用于一般公司用途，包括偿还债务、资本融资和与集团项目建设业务相关的其他支出。增发后，将与原债券进行合并，形成单一系列。

本次发行由中达证券(B&D)、民银资本以及中信银行国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中泰国际、海通国际、兴业银行香港分行、光银国际、兴证国际以及宝泰证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

原债券发行于2019年9月12日，发行规模为1.9亿美元、息票率6.5%，到期日为2022年9月12日，ISIN:XS2043810386。

久期财经了解到，晋城市国有资本投资运营有限公司是经晋城市人民政府批准成立的国有独资有限公司，运营管理国有资本及政府投资资金;对外投资;城市基础设施开发及经营;土地收储及开发;基础产业及高新技术产业投资与开发;对旅游、矿产、化工、能源、农业行业进行投资、项目开发、建设、运营和经营管理;货物进出口、技术进出口;金属材料(不含贵、稀金属)、冶金材料、煤炭、型煤、型焦、化工产品(不含危险品、剧毒品)、橡胶制品、矿产品、农产品、建筑装饰材料销售;房地产开发与销售;物业服务;企业管理咨询服务;房屋租赁。