国开行发行10亿英镑高级无抵押票据，息票率1.250%

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称“国开行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)发行Reg S、发行规模10亿英镑、3年期、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价Mid Gilts + 100-105 bps区域，息票率1.250%，收益率1.336%，2023年到期，ISIN: XS2099267689。该票据将于2020年1月21日（T+5）进行交割，于香港交易所上市并获准在伦敦证券交易所进行交易。

上述票据归属于该行300亿美元债务发行计划，预期发行评级A1(穆迪)，募集资金将用作营运资金及一般公司用途。

国开行已委托农业银行香港分行、中国银行、交通银行、巴克莱、建设银行(欧洲)、东方汇理、德意志银行、汇丰银行(B&D)、工商银行以及瑞穗证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，并已于1月9日起召开一系列投资者电话会议。

据了解，该笔票据订单量超28亿元英镑（不包括JML INTEREST）。