合景泰富集团(01813.HK)拟对KWGPRO 5.95 08/10/25进行增发，初始价6.65%区域

久期财经讯，合景泰富集团控股有限公司(KWG Group Holdings Limited，简称“合景泰富集团”，01813.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟在KWGPRO 5.95 08/10/25的基础上进行增发。(IPG)

条款如下：

发行人：合景泰富集团控股有限公司

附属担保人：若干非中国附属公司

担保：发行人的若干非中国附属公司股本

发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：BB-(惠誉)

status：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

现有票据：KWGPRO 5.95 08/10/25、发行规模2亿美元、息票率5.95%、到期日2025年8月10日(ISIN: XS2214229887)

增发规模：美元基准规模

初始指导价：6.65%区域，加上自2021年8月10日（含）至新票据交割日（不含）的应计利息

互换：可立即与现有票据进行互换

资金用途：用于一年内到期的中长期现有离岸债务的再融资

交割日：2021年9月10日(T+4)

到期日：2025年8月10日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：中信银行国际（B&D）、国泰君安国际、海通国际和渣打银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：瑞士信贷、民银资本、摩根大通、东亚银行和瑞银集团